Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию в поисках своей матери, которая в прошлом оставила её ради присоединения к загадочной секте. Постепенно героиня начинает терять связь с реальностью: она не может понять, происходит ли всё это в Индии или же она всё ещё находится в стенах своего театра, окружённая масками, куклами и песнями. Это происходящее разворачивается на площади небольшого городка или же на одной из сцен Санкт-Петербурга?