В штабе Красной Армии Маршал Василевский проводит важное совещание, где настаивает на уничтожении японского химического завода в Маньчжурии, чтобы предотвратить взрыв складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых находится разведвзвод, ответственный за обнаружение этого завода. В числе разведчиков сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Их задача — добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком для получения информации о заводе. В группе также участвует опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться с давним врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где на людях тестируют смертельные химикаты. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельном конфликте, так как японский генерал готов взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
