Среди густых чащ находится старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфийскими строителями. В прошлом люди выгнали этих мудрых существ и теперь власть в Ллорисе принадлежит жадному шерифу, который обирает местных жителей. Он беспрестанно увеличивает налоги, изнуряя горожан бедностью и голодом, оставляя их без жилья и средств к существованию. Любые попытки сопротивления подавляются изгнанием и жестокими пытками. На грани отчаяния жители задумывают поднять восстание и решают обратиться за помощью к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебство. Однако эльфы, не видевшие людей уже двести лет, не спешат доверять им, ведь они дорожат своим уязвимым спокойствием.
